這天，狄仁杰接到了一樁離奇的命案。案件發生在城西的一處荒廢的庭院里，一名名叫李貴的富商被人殺害，尸體被懸掛在樹上，現場慘不忍睹。據附近的居民反映，案發當晚，他們聽到了凄厲的慘叫聲，但等到第二天早上發現時，兇手早已不知去向。
狄仁杰帶著他的助手李元芳，來到了案發現場。他們仔細觀察了現場，發現了一些細微的線索。首先，李貴的尸體上并無明顯的外傷，這說明兇手并非用暴力手段致其死亡。其次，現場并未發現任何兇器，這讓人不禁懷疑兇手是否有特殊的殺人手法。
回到官府，狄仁杰開始審問李貴的家仆和鄰居。他們紛紛表示，李貴為人和善，與人為善，并沒有與人結怨。然而，在詢問到李貴的生意往來時，一名家仆透露，李貴最近與一位名叫王老板的商人有生意糾紛。狄仁杰敏銳地察覺到，這或許是一條重要的線索。
于是，狄仁杰決定親自去拜訪這位王老板。王老板見到狄仁杰，顯得有些緊張。在狄仁杰的盤問下，王老板承認，確實與李貴有生意上的糾紛，但兩人已經協商解決，并無深仇大恨。狄仁杰覺得王老板的話可信，但仍然覺得其中必有蹊蹺。
在離開王老板家后，狄仁杰發現了一名神秘的黑衣人。他跟蹤黑衣人，來到了一座破舊的寺廟。寺廟里，一名老僧人正在做法事。狄仁杰覺得，這座寺廟和這起命案必有關系。
于是，狄仁杰決定潛入寺廟，一探究竟。夜晚，他悄悄進入了寺廟。在寺廟的后院，他發現了一個暗室。暗室里，一名黑衣人正在煉制一種神秘的藥物。狄仁杰立刻意識到，這或許就是殺人兇手的殺人手法。
在黑衣人離開后，狄仁杰進入了暗室。他發現了一種毒藥，以及一本記載著毒藥配方的書籍。書中記載，這種毒藥無色無味，中毒者會在短時間內死亡，而且尸體上并無明顯傷痕。狄仁杰推斷，這就是兇手殺害李貴的手段。
接下來，狄仁杰開始尋找證據。他找到了一名曾經與黑衣人有過生意往來的商人，商人告訴他，黑衣人曾經向他購買過一種特殊的藥物。狄仁杰立即將這種藥物與寺廟里的毒藥進行對比，發現兩者成分相同。
在鐵一般的證據面前，黑衣人終于承認了自己的罪行。原來，他是因為生意失敗，心懷怨恨，才決定殺害李貴。他利用毒藥，制造了一個看似無解的謎案，企圖逃脫法律的制裁。
