迅策(03317.HK)發布公告，公司擬全球發售2250萬股H股，中國香港發售股份225萬股，國際發售股份2025萬股(以上可予重新分配、視乎發售量調整權行使與否及視乎超額配股權行使與否而定)；2025年12月18日至12月23日招股，預期定價日為12月24日；發售價將為每股發售股份48.00-55.00港元，H股的每手買賣單位將為100股，國泰君安國際為獨家保薦人；預期股份將于2025年12月30日開始在聯交所買賣。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購可以總金額約3957萬美元(約3.078億港元)購買的若干數目的發售股份。假設發售價為51.50港元(即本招股章程所載發售價范圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數為597.65萬股發售股份。
基石投資者包括中視金橋(00623.HK)、Alphahill基金、New Golden Future Limited、富策控股有限公司(“富策控股”)、Infini Global Master Fund(“Infini”)、薔薇控股(香港)有限公司(“薔薇香港”)、Cithara基金、Factorial Master Fund(“FMF”)、Joy Mobile Network Pte. Ltd.(“Joy Mobile”)。
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*公眾號后臺回復“迅策”獲取完整招股書。
招股書顯示，迅策科技是中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商。公司為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案。公司的系統整合服務促進客戶擁有的環境（包括自主管理云端及本地部署系統）中的無縫部署。
數據基礎設施根據處理機制及效率分為實時及非實時兩類。2024年，中國實時數據基礎設施及分析市場價值為人民幣187億元，占中國數據基礎設施及分析市場總量4.5%。按收入計算，公司在此分部中排名第四，市場份額為3.4%。實時及非實時的分類滿足不同的資料處理需求且不可互換。
公司產品組合的核心是實時數據基礎設施，一個統一數據平臺，可以在數毫秒至數秒內收集、清理、管理、分析及治理來自多個來源的異構數據。這意味著數據一經收集后，幾乎可以立即處理并可用于決策、分析或進一步行動。建立在該基礎上的是公司的數據分析應用層面，利用相關基礎設施來產生洞察、作出預測或為業務決策提供資料。
公司從資產管理行業起步。于2024年，中國的資產管理占中國實時數據基礎設施及分析市場總量的11.2%。按2024年收入計，公司于中國資產管理行業的實時數據基礎設施及分析市場中排名第一，市場份額為11.6%。公司的解決方案使資產管理人優化其資產管理生命周期的各個方面，從投資組合監控、訂單執行、估值，乃至風險管理及合規。
財務方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至6月30日止六個月，迅策科技實現收入分別約為2.88億元、5.30億元、6.32億元、2.83億元、1.98億元人民幣；同期，期內虧損分別約為9651.2萬元、6339.1萬元、9784.5萬元、9775.9萬元、約1.08億元人民幣。
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使及假設發售價為每股51.50港元(本招股章程所述指示性發售價范圍的中位數)，集團將自全球發售收取所得款項凈額約10.402億港元。
其中，所得款項凈額約65%將用于進一步推展集團的現有解決方案、開發新解決方案及提升技術能力；約15%用于深化集團在一系列其他產業的滲透；約10%將用于提升營銷能力；約10%將分配作營運資金及其他一般業務用途。
