美國國務院12日高調宣布，由美國牽頭，多個盟國參與的半導體和重要礦物多邊合作框架已經成立，并在華盛頓簽署了宣言文件。
老胡先說個基本看法：這個敲鑼打鼓成立的合作機制在現階段相當于“烏合之眾”。
華盛頓給新合作框架起了個“Pax Silica”的響亮名稱，這兩個詞分別是拉丁語“和平”和“硅”的意思，名稱直指芯片與AI核心供應鏈。合作框架的首批簽約方為美國、日本、韓國、澳大利亞、新加坡、以色列，參加會議的另有荷蘭、阿聯酋等，美方稱后續將擴容。
華盛頓如此咋咋呼呼地搞這個合作框架，既是向中國施壓，打心理戰，也想向盟友抱團取暖，尋找解決美國最頭疼的稀土短缺問題的途徑，降低他們所稱的“脅迫性依賴”，保障AI技術從根子上自主可控。
合作框架給出了一個初步的分工定位：澳大利亞負責礦產開采，日本提供分離/回收技術，韓國聚焦半導體與AI組件制造，美國統籌資金、規則與市場。
Politico(政治新聞網)報道稱，“這項倡議凸顯了特朗普政府對中國在稀土領域的近乎壟斷地位，以及其在全球供應鏈其他環節主導地位的高度重視，并將其視為重大威脅。”Politico還說，“該宣言也反映了美國對中國在人工智能和量子計算領域巨額投資的擔憂，這些投資可能使其在21世紀的經濟競爭中占據優勢。”
美國近年牽頭了多輪半導體正式和非正式的聯盟，核心目標之一是遏制中國芯片與AI產業發展，構建“去中國化”的供應鏈閉環。
其實，美國構建聯盟框架的能力很強，搞個合作機制更容易，但特朗普重回白宮后表現出的恰是對多邊機制不感興趣。他經常視多邊機制是空談式的論壇，沒用，另外經常認為那些機制為其他成員占美國便宜提供了方便。所以華盛頓如今更愿意做挖小煤窯式急功近利的活動，喜歡竭澤而漁，掙快錢。比如，華盛頓現在對7國集團興趣大減，對北約也不熱心了，對美墨加貿易協定也基本推倒了，奧庫斯也涼下來了。
但是，現在華盛頓急吼吼地搞出“和平硅”新合作機制，這是美國多邊機制大退潮中的逆勢漲潮，說明華盛頓真的急了。
以往的情況顯示，搞不搞這個合作機制，情況都會差不多。
美國根本不缺對日韓澳資源的調動力，它有各種渠道對亞太盟友予取予求。關稅說加就加，日韓都屈服了。美國要日韓去美本土投資建工廠，日韓都答應了。特朗普要求臺積電逐漸把產能往美國轉移，賴清德當局不僅不抵制，反而幫他們的美爹督辦轉移產能。
那么華盛頓為什么還要煞費心思地補上這個“和平硅”的儀式感呢？首先因為，真正把稀土相關的關鍵礦產供應鏈建立起來，對美國來說太難了，華盛頓和盟友加起來也很難。因為稀土資源本身就少，更為關鍵的是，重稀土的分離技術不是光靠設計就能夠實現的。中國之所以成功了，是因為我們產業鏈在全球無與倫比的全面，很多冶煉、化工產業與稀土產業高度黏合，多種關鍵礦產的規模產出是產業合作規模效應的結晶，不是單獨建幾條流水線就能成批搞出來的。
現在美日韓澳的重工業加起來也不如中國，而且電能匱乏，這決定了他們稀土，特別是重稀土產業的根本薄弱。比如，日本要搞出分離提純技術并不難，但它難在資源的規模性配套跟不上。美國領著幾個小兄弟一起把這些事搞明白，形成跨國之間的有效組合，沒個十年八年幾乎不可能。
當然了，從長遠看，只要下決心，什么問題都能解決。但與地緣政治關聯的產業競爭是有時間框架的。日本2012年與中國因釣魚島激烈沖突，就開始高度重視稀土自主化，然而直到今天，它對中國的稀土依賴度仍然高達60%，重稀土依賴度仍超90%。
美日等國擺脫對中國稀土依賴的速度，必須明顯快于中國擺脫對他們芯片技術依賴的速度，才會產生他們希望的地緣政治意義。
而現在，對他們來說很不妙的是，特朗普政府本周一剛剛宣布允許向中國出口相對先進的英偉達H200芯片，而中方的反應非常冷淡。彭博社的報道稱，白宮AI事務負責人薩克斯表示，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200芯片的策略，因此拒絕這款AI芯片，轉而支持國產半導體。薩克斯說：“中國拒絕了我們的芯片。我認為原因在于中國想要實現半導體行業的獨立性。”
彭博社還說，美國之所以決定允許對華出口H200芯片，是基于一項評估：華為——英偉達在中國的主要競爭對手——提供的AI系統性能與英偉達的芯片不相上下，其中包括其云矩陣384平臺。報道稱，該平臺將數百個處理器連接起來，以彌補單個芯片性能的不足。
彭博社的另一篇報道說，中國正在考慮推出一項價值高達700億美元的激勵計劃，以扶持本土芯片制造產業。此舉凸顯了北京減少對英偉達等外國芯片制造商依賴的決心。
而美國新組建“和平硅”，目前實際屬于“烏合之眾”階段。他們有錢，但究竟該怎么做，基本一籌莫展。澳大利亞主要是輕稀土，重稀土占比不足5%，開采和精煉成本保守估計也比中國高30%-50%。日本分離技術成本高，環評與產能爬坡周期長，短期很難形成有效替代產能。
成立這個合作機制，更像是美國大哥召集小兄弟們坐一塊喝酒，大家都多干了幾杯，拍胸脯。但究竟該怎么干，能不能干成，誰都沒把握。收獲是彼此壯了膽子。
他們還特別寄希望于一個效果，就是中國看到他們一起喝酒的陣勢，會很不安，發展芯片自主技術的決心會動搖，嚴格管理稀土出口的決心也會動搖。兵不厭詐，他們希望唬住中國，陷中國于一個美國和盟友版的“空城計”。
中國應當還是那句話：做好我們自己的事情，不為外界的復雜信息困擾，一門心思把高端半導體這一關沖破，我們的進步正在一步步積累。
對方的不安與驚慌正在從英偉達等核心廠商向政壇擴散。在中國芯片技術自主化和美國及盟友稀土供應自主化的關鍵速度賽中，我們已經明顯跑得更快。讓我們把這個速度差進行到底。
