萬科拉板的原因找到了！12月11日，今日凌晨的四大消息正式出爐！
一、萬科周三拉板的原因找到了！
10號萬科召開了債券展期大會，午后萬科就因為小作文直線拉漲停，帶動了整個房地產板塊大漲！本來都以為債券展期是個大利空，現在看來市場更關心接下來會不會出現超預期的利好，比如傳聞中的房貸貼息會不會落地。周三萬科的漲停板還是有點不一樣的，今年8月25日也同樣是因為利好拉板，但是盤中炸板，最后收盤沒收回來。這次也是一度開板，不過又收回來一直到收盤都是穩穩封住。說明這次跑的大部分是被套牢很久的散戶，可能有資金在博弈接下來的利好。
不管如何，現在幾家頭部房地產企業的市值都只有幾百億，隔壁日本的頭部房企都有幾千億市值。對比我們的體量來說，現在的房地產估值明顯不合理，處于非常低的位置。不說徹底反轉，來一波反彈修復還是有機會的！
二、“雁過拔毛”的美國！
英偉達獲得美國政府批準在華銷售AI芯片H20的銷售許可證，但是，必須向美國政府繳納25%利潤分成。
不愧特朗普總統是商人出身，處處都以賺錢為目的，不管什么事都可用錢作為代價來解決問題。由此看來，美國真的很需要錢來解決巨額債務問題，如果美國再不想辦法解決債務問題，因債務問題將會動搖美元體系根基，從而引發更大的經濟危機，致此，口不離錢，搞錢才是硬道理！
三、阿里AI火力全開！近期大動作密集刷屏，勢頭拉滿！
據券商中國消息，阿里已整合業務成立千問C端事業群，囊括千問APP、夸克、UC等核心業務，全力打造AI超級APP，搶占AI時代用戶第一入口，后續接入購物、外賣、辦公等全生活場景，日常需求一站式搞定。
11月已啟動千問項目，未來將上線AI購物功能，選品比價高效便捷。阿里豪投3800億推進AI基建且計劃追加，魄力十足，港股盤中拉升漲超6%。
阿里在AI賽道全力沖刺，野心盡顯，后續發展超值得期待！
四、光伏業要變天！
9大硅料巨頭抱團成立30億平臺，參股公司上漲藏不住了。
光伏行業“反內卷”終于從口號落地為實！10家企業聯合組建的多晶硅平臺公司股東名單正式披露，通威股份以30.35%持股成為第一大股東，協鑫科技、大全能源等8家頭部硅料企業+光伏行業協會全資子公司共同參股，這波行業整合動作，正復制歷史上多次“巨頭抱團催生牛股”的劇本。
很多人沒看懂這30億注冊資本背后的含金量——這可不是普通合資公司，而是中國光伏版“歐佩克”的雛形。此前多晶硅行業產能過剩導致價格戰白熱化，今年7月價格跌至3.47萬元/噸的低點，不少中小企業陷入虧損停產。如今9大硅料企業聯手，加上行業協會背書，核心目標就是通過收儲整合，淘汰百萬噸落后產能，穩定市場價格。這就像給無序競爭的行業裝了“調節閥”，既能避免低價內耗，又能讓優質產能獲得合理利潤，從根本上改善行業盈利環境。
回顧A股歷史，巨頭抱團成立平臺型公司后，參股企業往往迎來估值修復行情。2023年鋰電行業為解決鋰價波動問題，多家龍頭聯合成立鋰資源收儲平臺，此后天齊鋰業、贛鋒鋰業等參股企業股價1個月內最高漲幅超40%；2020年新能源汽車充電聯盟成立，參股的特來電、星星充電母公司股價短期內均實現翻倍。核心邏輯很簡單：行業整合能減少惡性競爭、提升頭部企業市場份額，業績確定性增強自然吸引資金追捧。
而這次多晶硅平臺的想象空間更大：一方面，多晶硅價格已從低點反彈50%至5.2萬元/噸，隨著產能出清推進，價格有望繼續穩步回升，通威、協鑫等龍頭的盈利改善將直接兌現到財報中 ；另一方面，平臺整合的不僅是中小企業落后產能，還包括部分頭部企業的過剩產能，行業集中度將進一步提升，前五企業近80%的全球市占率還會再提高，話語權更強 。
