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華泰證券發布2026年展望稱，AI能力躍遷驅動商業化全面提速。全球AI產業正處于能力躍遷與商業化加速的交匯點。模型端，中美兩國的頭部廠商仍將主導全球大模型格局，美國依托算力與后訓練優勢持續保持領先，國內廠商則在架構優化、注意力加速等方向形成差異化突破，Scaling Law 2.0驅動下的迭代分化趨勢愈發明顯。算力端，推理范式的全面升級帶來算力需求結構的深刻變化，連續推理、多模態生成等高價值場景將成為未來增量的核心來源；同時，云廠商Capex上修與超大規模合作模式的擴散正推動全球數據中心建設進入新加速點。應用端，2026年有望成為AI商業化的關鍵拐點，模型能力、工程體系與商業模式的同步成熟將推動AI應用從“工具可用”邁向“價值可兌付”，看好AI應用商業化加速。