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中信建投研報認為，OpenAI發布GPT-5.2，是迄今在專業知識工作領域中能力最強的模型系列。美國將批準英偉達向中國出口H200 芯片。我們繼續看好AI算力板塊。北美鏈繼續看好之外，國內鏈也建議重視，一方面國內鏈公司前期調整較多，而北美鏈光模塊公司近期已紛紛新高，另一方面隨著國產GPU能力及供給量的提升以及H200的放開，有望加速國內AI算力基礎設施的部署節奏。