“未來兩年內，所有美國工廠使用的汽車零部件，必須徹底排除中國產品。從電池材料到電子元件，從模具到稀土磁體，只要貼著中國制造標簽的，一律不得出現。”
最近，特斯拉要與中國供應鏈“脫鉤”的消息，傳得沸沸揚揚。甚至有爆料稱，早在今年年初，這家美國新能源車企就已在悄悄推進該計劃，部分供應商已經接到了“警告”，部分零件已被替換為東南亞、墨西哥等地的產品。
至于背后的“導火索”，則是《通脹削減法案》。
這部2022年簽署的法案明確規定：只有滿足電池關鍵材料來自美方“信任國家”，電池組件在北美制造，才能享受每輛車高達7500美元的稅收抵免。而中國，被列為“受關注外國實體”，直接被排除在補貼門檻之外。
站在特斯拉的角度，7500美元絕非小數目。一旦本土在售的新車，無法拿到這筆補貼，對于公司營收與凈利潤的影響將是巨大的。所以與中國供應鏈“脫鉤”，更像是一場不得不妥協的“政治交易”。
當然，范圍僅限于美國工廠。
十分微妙的是，望向大洋彼岸，特斯拉還在不斷加大對于上海工廠的投入。北京時間12月8日，今天文章的主角在華正式迎來第400萬輛新車下線。
“從300萬到400萬，只用了不到14個月；6年間，上海工廠貢獻了特斯拉全球近一半的電動車交付量?！?/p>
上述出現在其官方微博的短短四十多個字，其實已經極具說服力的證明了中國，對于這家美國新能源車企有多重要。
作為另一維度的論據，剛剛過去的11月，特斯拉在華再次交出了一份亮眼的成績單。包含出口部分后，總銷量達到86,700輛，是今年交付量第二高的月份，同比去年、環比上個月，分別增長了約10%、41%。
進一步將視線聚集，Model 3與Model Y位于中國車市的國內零售銷量分別為26,013輛與47,132輛，表現可謂非常強勢，身處中級轎車與中級SUV板塊名列前茅甚至一舉拿下“無定語”銷冠。
相比之下，特斯拉位于歐洲的頹勢仍在延續。
據相關爆料顯示，11月位于幾個主要市場的注冊人數較去年同期大幅下降，盡管這家美國新能源車企推出了暢銷車型Model Y的新版本，但仍難以遏制整體份額的持續流失。
結合官方數據，法國月銷量下滑58%，至1,593輛；瑞典下滑59%，至1,466輛；丹麥下滑49%，至534輛；荷蘭下滑44%，至1,627輛；西班牙下滑9%，至1,523輛……反正，情況不容樂觀。
繼續望向美國本土市場，受限于補貼政策影響，雖然沒有拿到具體數據，但從各種碎片化的信息來看，日子同樣不算好過。至少曾經“獨孤求敗”的日子，徹底過去了。
而此刻，因為其它兩個支點的風雨飄渺與起起伏伏，中國這個支點的作用，在特斯拉的戰略版圖中無疑正在被不斷放大。上海工廠的產能，幾乎撐起了其全球一半的訂單。在華的國內銷量，則撐起了其全球三分之一的份額。
反正，還是那句話，“特斯拉根本離不開中國?！?/p>
那么，肯定會有讀者好奇，為何又會有開篇的供應鏈“脫鉤”傳聞？說白了，這是一種典型的、無可奈何的“雙軌戰略”：在本土必須“去中國化”，在中國拼命“卷本土化”。
未來，特斯拉注定要形成兩套零部件體系。
對此，已經有研究機構進行過測算，一旦美國工廠完全替換來自中國的零件，每輛新車的成本至少將上升1000至2000美元。以年產100萬輛計算，成本增加將高達10億至20億美元。
可以肯定的是，這些成本不可能由企業獨自承擔。換言之，終端消費者才是最終的買單人。特斯拉位于本土市場，一直都是依靠強產品力疊加高性價比來搶奪訂單，未來隨著定價上調，競爭力下降幾乎是必然結果。
而我也看到這樣一段分析：“特斯拉舉著去中國化的大旗，實則在權衡政策紅利與商業利益之間的平衡點。嘴上喊著切割，腳下卻離不開中國供應鏈的土地。這場全球汽車供應鏈的重構，看起來像是一次國家安全主導的戰略調整，實則是一場沒有贏家的成本博弈。美國消費者要為高價買單，中國供應商被迫全球布局，特斯拉自身也承受巨大轉型壓力?！?/p>
對此，深表贊同。
作為一家全球布局、依仗中國的美國新能源車企，今天文章的主角無疑走到了最復雜的一個十字路口，稍有不慎便會朝著錯誤的方向前進。
眼下，愈發考驗身為掌舵者馬斯克的“斡旋”能力。只有審時度勢的在中美兩個大國之間，找到那個誰都不得罪的“平衡點”，才有希望帶領特斯拉邁入到下一個增長周期當中。
至于今年，雖然從三季度開始，銷量層面明顯有了回暖的跡象，創下歷史新高，正在進行中的四季度，結合11月在華同樣祭出亮眼輸出，估計將會繼續穩中有升，但礙于上半年的挖下的“坑”實在有些過深，特斯拉極有可能再次以“負增長”收官。
去年全年，這家美國新能源車企賣了178.9萬輛。今年一季度，賣了32.67萬輛。今年二季度，賣了38.41萬輛。今年三季度，賣了49.7萬輛。即將結束的四季度，需要售出新車58.12萬輛，才能剛好實現同比打平。按照目前的情況，不容樂觀。
稍感欣慰的是，上海工廠的馬力全開，成為了特斯拉為數不多的一抹亮色。
